专题：节前资金观望情绪升温 机构称市场或将持续缩量
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4月29日消息，三大指数集体低开，保险板块跌幅居前。截至今日开盘，沪指报3281.45点，跌0.21%；深成指报9828.46点，跌0.27%；创指报1929.27点，跌0.27%。
消息面：
1、据报道，美国总统特朗普4月22日接受《时代》杂志采访时表示，中方领导人给他打了电话。对此，外交部发言人郭嘉昆4月28日表示，“据我了解，近期两国元首没有通话。我要重申，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判。”
2、据报道，今年一季度，腾讯向字节跳动购买了价值约20亿元的GPU（图形处理器）算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订单。
3、中证协正就《证券公司董事、监事、高级管理人员及证券从业人员投资行为管理指引（试行）（征求意见稿）》向行业征求意见。据悉，此举主要是为防范从业人员违规买卖股票、内幕交易、利用未公开信息交易、市场操纵、利益冲突和利益输送等违法违规投资行为。
4、记者获悉，多家基金公司收到指数公司调降指数授权费的通知，调降后指数使用费普遍打八折。
5、移远通信一季度净利润同比增长287%，超出业绩预告同比增幅；闰土股份第一季度净利润同比增长3543%；锦浪科技一季度净利润同比增长860%；炬芯科技第一季度净利润同比增长386%；武汉凡谷一季度净利润同比增长195%；汇川技术第一季度净利润同比增长63.08%；兴齐眼药一季度净利润同比增长320%；药明康德第一季度净利润同比增长89.06%；云南白药第一季度净利润同比增长14%；生益电子一季度净利润同比增长656.87%；宏景科技一季度净利润2165.12万元，同比扭亏。
6、传音控股一季度净利润同比下降70%；4连板东贝集团第一季度净利润同比下降5.85%；中贝通信一季度净利润同比下降59%，智算业务实现收入同比增长973%；北汽蓝谷一季度净亏损9.53亿元，拟定增募资不超60亿元；洋河股份第一季度净利润同比下降39.93%。
7、四通股份公司股票将于4月30日起实施退市风险警示；波导股份公司股票4月30日起实施退市风险警示；*ST东方公司股票将于4月30日终止上市；威尔泰4月30日起被实施退市风险警示；艾艾精工公司股票将被实施退市风险警示。
8、葫芦娃（维权）公司股票实施其他风险警示；景谷林业4月30日起被实施其他风险警示；长园集团公司股票4月30日起被实施其他风险警示。
9、立方数科公告，因定期报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案；联创光电公告，董事王涛、监事陶祺被留置；佳缘科技公告，实控人之一、董事长王进被采取留置措施。
10、金力泰（维权）公告，无法在预约日期及预计无法在法定期限内披露定期报告；天茂集团公告，预计无法按期披露2024年年报和2025年一季报。
11、沪电股份：沪士控股拟减持不超过1200万股公司股份。
12、赛力斯申请港股主板上市，中金公司和中国银河国际证券为联席保荐人。
13、美股三大指数周一收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.06%，纳指跌0.1%。英特尔涨超2%，英伟达跌超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.68%。欧洲股市小幅收涨，欧洲斯托克50指数上涨0.5%。
14、美国4月达拉斯联储制造业指数触及2020年5月以来最低水平，德克萨斯一项制造业指标大幅下滑。
15、摩根大通交易部门转向战术性看涨美股，但警告反弹势头恐难持久；德意志银行表示，尽管过去一周市场出现复苏，但美国资产仍面临海外买家的抵制。
16、普京宣布5月8起对乌克兰短暂停火三天，而乌克兰提议应全面停火至少30天，白宫称特朗普希望看到的是永久休战，对俄乌领导人越来越失去耐心。
17、周一西班牙大部分地区和葡萄牙全境遭遇大面积停电，欧洲理事会主席表示，没有迹象表明停电是因为受到网络攻击。
18、韩国官员表示，6月大选前不可能与美国达成全面贸易协议。
19、欧元大涨引起美国财长关注，机构加大对欧洲央行进一步降息的押注；欧洲央行副行长警告市场动荡风险，呼吁官员们严防危机失控蔓延。
20、索尼集团据悉考虑分拆半导体业务，或最快今年完成。
机构观点：
长城策略发布报告称，从4月政治局会议的表述涉及方面来看，是相对符合市场预期的，并且和国内之前的重要会议保持了较强的延续性，仍然是强调底线思维，但是“底线”中带有“增量”的色彩，对于科技和消费的方面有较为重点的着墨，从力度和节奏的表述上来说，比较倾向于“徐徐图之”，而并非在短时间内拉升市场的预期。一方面，中美关系目前来看难言有边际好转，我们需要留有政策工具储备以应对可能出现的风险，另外一方面，我们也对于当前承压较大的经济有充分的正视和重视，既着力于让经济平稳运行，又要发力促使科技进一步突破，让经济有新的增长点。从资产配置的角度来说，依然建议关注红利板块，重视经济周期下大类资产的价格规律，而科技板块中的半导体设备、AI芯片、光通信与服务器等“硬科技”细分赛道则作为未来经济的增长点，既有向上的产业趋势又有政策重点支持，都是值得在性价比突显之际重点关注的板块。
华泰证券策略研究指出，上周国内政策预期与外部关税反复交织，A股延续缩量回升。随着政治局会议召开、业绩期和关税扰动第一阶段进入尾声，市场或迎来短暂的“空窗期”，资金观望情绪渐浓，等待新的变量出现选择方向。大势上，政治局会议强调“底线思维”、对风险偏好形成支撑，但关税变数仍存，节前或维持震荡格局，后续关注中美关税谈判进展、五一高频数据和美国4月非农等。关税政策和国内应对仍是中期交易主线，但短期紧迫性降低，建议将视角聚焦在业绩披露后基本面线索的挖掘。配置上，不确定性下赔率优先，中期维持红利+内需+自主可控的哑铃组合，边际增配服务消费和科技中高性价比品种。
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