来自浙江杭州的餐饮连锁绿茶集团(06831.HK)，于今日(5月8日)起至下周二(5月13日)招股，预计2025年5月16日在港交所挂牌上市，花旗、招银国际联席保荐。
绿茶集团，计划全球发售1.68364亿股，包括1.17854亿股新股(占发行完成后总股份的25%)及5050.92万股销售股份，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价7.19港元，每手400股，最多募资约12.11亿港元，其中发行新股募资约8.47亿港元，售股股东套现约3.63亿港元。
以每股发售价7.19港元计、超额配股权悉数行使，绿茶集团预计上市总开支约3630万港元(不含售股股东应承担上市开支预计1460万港元)，包括3%的包销佣金，最多1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
绿茶集团是次IPO招股引入8名基石投资者，合共认购约8733万美元(约6.73亿港元)的发售股份，其中紫燕股份(603057,SH)通过无锡紫鲜认购3500万美元，安吉两山认购1300万美元，沈国军通过Action Chain认购约1300万美元、卜蜂集团旗下正大食品认购约708.95万美元(5500万港元)、华宝股份(300741.SZ)通过华置认购约624.05万美元、烟台同翔食品通过无锡合翔认购500万美元、山东绿联食品通过无锡绿联认购500万美元、上海琴雨食品通过无锡琴雨认购300万美元。
绿茶集团是次IPO，募资净额约7.46亿港元：约63.3%将用于扩大的餐厅网络；约26.3%将用于拨付在浙江省设立中央食材加工设施所需的资本开支；约5.4%将于未来三年内用于升级信息技术系统及相关基础设施；约5.0%将拨作营运资金及其他一般企业用途。
绿茶集团是次IPO，花旗、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，广发证券(香港)、国元证券为其整体协调人，其他包销商包括农银国际、时富证券、中国银河国际、民银证券、第一上海、富途证券、长桥证券、万基证券、东方证劵、百惠证券、国证国际、中泰国际。
招股书显示，绿茶集团在上市后的股东架构中，控股股东王勤松先生、路长梅女士夫妇，合共持股约54.29%。
绿茶集团，成立于2008年，作为中国知名的休闲中式餐厅运营商，逐步建立了全国性餐厅网络。截至2025年4月14日，绿茶餐饮的餐厅网络包括489家餐厅，覆盖中国21个省份、4个直辖市、2个自治区以及香港。根据灼识咨询报告，于2024年按餐厅数量、收入计，绿茶集团在中国休闲中式餐厅品牌中分别排名第三、第四；此外，绿茶集团是五大休闲中式餐厅运营商中专注提供融合菜的最大参与者。
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